Bem vindo ao Grupo de Suporte Sage X3 Brazil em Community Hub! Disponível desde 24/7, o fórum é um local interessante para colocar e responder as questões relacionadas com os produtos Sage e também para partilhar dicas e experiências.
Acesse:
DADOS DE BASE>TABELAS CONTABILIDADE> ANALÍTICO> PIRÂMIDES DE SECÇÕES
Clique em NOVA:
Digite o código, descrição e descrição curta:
Selecione o Eixo Analítico:
O campo de partida será o total:
Clique em criar:
Ao criar…
Contexto - Efetuar pagamentos em lote sem acessar a função de Registo de Pagamento.
Acesse a função de Pedido de Pagamento em:
CONTABILIDADE DE TERCEIROS>PAGAMENTOS>PEDIDO DE PAGAMENTO
Selecione o sentido:
Se despesa ou proveito (receita) e…
Algumas consultas do sistema podem ser alteradas via parametrização. Uma delas é a CONSBAH- Cons. ant. saldos à data .
Vamos demonstrar três alterações que podem ajudar na visualização da tela.
Acesse a consulta para visualizarmos as alterações desejadas…
No exemplo queremos impedir um usuário de efetuar a conciliação para um determinado banco de código 341-1.
Para fazermos isso vamos seguir o passo a passo.
Passo 1: Verificar o utilizador ligado no acesso Syracuse
Acesse: ADMINISTRAÇÃO>ADMINISTRAÇÃO…
Definido no Dossiê a divisa como BRL:
E definida na sociedade a divisa da conta:
Divisa da conta, nível de taxa, etc, todos definidos como BRL.
Mas ao acessar a condição de pagamento temos a divisa como EUR-Euro:
No cadastro de…
OBS:Tópico referente apenas a parte de Cobrança (SISCOB). Em breve publicaremos algo sobre o SISPAG.
O primeiro passo para a rotina de remessa e retorno bancário e configurar a carteira.
Para que isso ocorra no levantamento (DSI) devemos confirmar…
Quando abrimos a função de pedido de pagamento existe um campo para definição da sociedade:
Caso o dossiê possua apenas uma sociedade ou o cliente deseje fixar a sociedade com mais movimentações, podemos fazer essa configuração em:
PARAMETRIZAÇÃO…
Ao acessar a função de fatura terceiro cliente em :
CONTABILIDADE TERCEIROS>FATURAÇÃO>FATURAS TERC. CLIENTES
No campo de Tipo fatura podemos selecionar o tipo de fatura para o nosso documento.
O problema é que poderemos usar um tipo de faturas…
Caso ao efetuar a rotina de contabilização em banco e o sistema exiba a mensagem de
Para correção acesse:
DADOS DE BASE>TABELAS CONTABILIDADE>GERAL>CONTAS
Na lista esquerda selecione a conta exibida no log de erro.
Na aba GENERALIDADES…
No exemplo anterior geramos vencimentos a partir de uma fatura de terceiros, agora vamos gerar o boleto. Acesse:
CONTABILIDADE TERCEIROS>FATURAMENTO>BOLETO BANCÁRIO
Selecione o estabelecimento:
Selecione o banco e a carteira que deseja gerar…
No exemplo temos uma receita de aluguel que não gera tributos e não vai para o livro fiscal. Podemos usar a fatura terceiro clientes do módulo Contabilidade Terceiros.
Primeiro vamos criar um facilitador do lançamento chamado esquema de contas. O esquema…
Ao criar uma fatura de compra diretamente na função GESPIH, na linha colocaremos a origem DIVERSOS por não se tratar de origem recepção e nem origem fatura (para os casos de nota de crédito).
Em alguns casos ao digitar o artigo, o sistema não carregará…
Em alguns casos ao tentar filtrar os vencimentos na tela de Pedido de Pagamento o sistema exibe a mensagem de NENHUM PAGAMENTO TRATADO.
Mesmo existindo vencimentos marcados como BOM A PAGAR:
A correção é simples, acesse:
PARAMETRIZAÇÃO…
Nesse post colocarei alguns relatórios da Contabilidade de Terceiros e suas visualizações.
Acesse:
IMPRESSÕES>IMPRESSÕES/GRUPO>CONTABILIDADE>CONTABILIDADE TERCEIROS
BPCINV-FATURA TERCEIRO CLIENTE-TIPO FICHA
Filtros:
Sociedade
Limites…
Quando utilizamos a função de pedido de pagamento pode ser exibida mensagem de erro relacionada ao destino contabilístico:
Para corrigir verifique a parametrização do destino contabilístico em:
PARÂMETRIZAÇÃO>CONTABILIDADE TERCEIROS>DESTINOS CONTABILÍSTICOS…
Essa configuração funciona melhor se você configurar um bloqueio básico de cliente nos campos de seleção de cliente nos orçamentos, encomendas, etc, conforme ensinei no post:
https://sagecity.na.sage.com/support_communities/sage_erp_x3/f/sage-x3---latin…
Muitas vezes na tela de Condição de Pagamento o modo de pagamento aparece no campo de percentual de IPI.
Para corrigir esse problema acesse o código de atividade TPT - Condição pagamento c/IVA
Acesse:
DESENVOLVIMENTO>DICIONÁRIO DE DADOS…
Esta função permite :
Reagrupar os vencimentos das oprações registadas por um Terceiro (faturas, notas de crédito...) sobre um extrato É possivel de criar estes extratos manualmente, ou automaticamente pela utilização de critérios de seleção.
Modificar…
Caso o sistema exiba a mensagem de colaborador parametrizado sem gestão de despesas:
Faça a seguinte correção:
1-Acesse por túnel o cadastro de utilizador
Agora na aba PARÂMETROS localize o capítulo TERCEIROS,grupo EXP:
Clique…
